APPROCHE CONSEIL

Un mot sur mon approche

Dès le début de notre relation, je concentre mon attention à vous écouter et comprendre votre réalité personnelle, familiale et professionnelle.  Je favorise un climat de respect et une étroite collaboration avec vous afin de favoriser l'atteinte de vos objectifs de vie et vos projets.  Ensemble, nous déterminons vos objectifs ainsi que votre profil d'investisseur en tenant compte de votre horizon de placement et des buts à atteindre.

À travers un processus  établi et personnalisé:

  • Je prend le temps de comprendre votre situation actuelle et les défis qui se présenteront à vous dans le futur
  • Nous identifions ensemble les enjeux à travailler
  • J'amorce avec vous la mise en place d'une planification financière personnalisée
  • Je vous propose un ensemble de recommandations et stratégies personnalisées permettant de créer de la valeur dans votre patrimoine financier
  • Je conçoit un plan d'actions qui pave la voie à l'atteinte de vos objectifs financiers et personnels
  • Je déploie une stratégie de portefeuille qui respecte votre profil d'investisseur et qui apporte simplicité et efficacité
  • J'effectue avec vous le suivi de l'évolution de votre situation afin de bien mesurer l'impact des stratégies retenues

champs d'expertise

Mon rôle consiste à créer de la valeur dans votre patrimoine financier en m'assurant de bien cerner les 7 principaux champs d'application et de vous proposer des stratégies personnalisées. La position dominante de notre firme nous permet d'être en mesure de vous offrir un concept de guichet unique pour la gestion globale de vos finances.