Clientèle et références

La clientèle de M Jarry est composée d’investisseurs de tous âges dont la principale tranche représente des clients à l’aube de la retraite ou à la retraite.

Notre clientèle œuvre dans tous les secteurs d’activités. Nous avons ainsi pu développer une expertise très vaste auprès, entre autres, des :

 

  • Professionnels de la santé
  • Travailleurs de la fonction publique
  • Retraités
  • Entrepreneurs
  • Professionnels de la finance – comptabilité
  • Notaires et avocats
  • Travailleurs en usine
  • Autres

Références

En 1988, Louis Jarry a débuté sa carrière de conseiller en placement avec un seul client : lui-même ! Tout comme un dentiste, un conseiller en placement doit bâtir sa clientèle « un client à la fois ». À cette fin, Louis a transmis à son fils Martin sa passion pour un service à la clientèle exemplaire. Son principal enseignement demeure actuel aujourd’hui :

«  Assis-toi dans ta chaise et travaille fort ! Tes clients représentent ton principal actif dans ton métier. Tu dois leur offrir un service exceptionnel, rapide, juste et honnête afin de gagner leur confiance et, surtout, de la conserver. »

Bref, notre clientèle a toujours été notre priorité et elle a grandi grâce aux références que nous recevons de nos clients. En plus des raisons propres à notre offre de service avantageuse, voici les principales raisons qui incitent nos nouveaux clients à quitter leur institution financière et à confier leurs avoirs à la FBN :

  • Un roulement de personnel élevé qui entraine un changement fréquent de conseiller.
  • Des retours d’appels ou de courriels qui tardent.
  • Un service de téléphonistes où l’on ne parle jamais à la même personne.
  • Des taux d’intérêts trop faibles.
  • Des rendements moyens des gestionnaires.
  • Une gamme de produits limitée à des « produits-maison ».
  • Des frais de gestion élevés.
  • Un accès limité ou nul aux nouvelles émissions de titres à revenus fixes et d’actions.
  • Des frais de taux de change élevés.
  • Aucune offre de placements fiscalement avantageux.
  • Certains comptes non disponibles comme un régime enregistré d’épargne-étude familial.