Notre approche multidisciplinaire en gestion de patrimoine saura adresser vos nombreux défis et enjeux. De plus, nos solutions de placement miseront sur la diversification de vos actifs afin de mieux gérer la variable imprévisible des marchés.

Permettez-nous de nous imposer comme partenaires dans vos affaires financières et ne laissez surtout pas le hasard déterminer votre avenir.  Nous serons vos guides afin d'orienter des choix qui seront porteurs pour votre futur. 

La Gestion de votre Patrimoine

L'offre en gestion du patrimoine s'axe autour de quatre principes fondamentaux:

  • Comprendre: bien comprendre votre situation afin de mieux planifier
  • Planifier: Établir ou modifiez votre plan pour assurer la réalisation de votre projet
  • Agir: Choisir les solutions d’investissement les plus appropriées à votre situation
  • Suivi: Révisez régulièrement votre plan pour l’adapter à votre réalité changeante

OFFRE POUR PARTICULIERS*

• Plateforme de gestion de portefeuille vaste et diversifiée

• Expertise dans l’élaboration d’une stratégie taillée sur mesure pour vous

• Service complet de planification financière

• Gestion des risques financiers

Hypothèques

 

OFFRE POUR ENTREPRISES*

• Processus complet d’accompagnement dans l’élaboration de votre politique de placement

• Expertise pour mise en oeuvre d'une stratégie taillée sur mesure pour vous

Programmes collectifs pour vos employés

Offre bancaire pour OBNL (avec la banque nationale)

• Financement commercial

 

Info-Conseiller

Certains des produits et services pourraient être offerts via nos partenaires Banque Nationale