Notre approche multidisciplinaire en gestion de patrimoine saura adresser vos nombreux défis et enjeux. Nos solutions de placements miseront sur la diversification de vos actifs afin de mieux gérer la variable imprévisible des marchés. Permettez-nous de nous imposer comme partenaires dans vos affaires financières et ne laissez surtout pas le hasard déterminer votre avenir. Nous serons vos guides afin d'orienter des choix qui seront porteurs pour votre futur.

La Gestion de votre patrimoine

La gestion du patrimoine s'axe autour de quatre principes fondamentaux:

Comprendre:Bien comprendre votre situation afin de mieux planifier

Planifier:Établir ou modifier votre plan pour assurer la réalisation de votre projet

Agir:Choisir les solutions d’investissement les plus appropriées à votre situation

Suivi:Réviser régulièrement votre plan pour l’adapter à votre réalité changeante

OFFRE POUR PARTICULIERS*

• Plateforme de gestion de portefeuille vaste et diversifiée

• Expertise dans l’élaboration d’une stratégie détaillée sur mesure pour vous

• Service complet de planification financière

• Gestion des risques financiers

• Hypothèques

OFFRE POUR ENTREPRISES*

• Processus complet d’accompagnement dans l’élaboration de votre politique de placement

• Expertise pour mise en œuvre d'une stratégie détaillée sur mesure pour vous

• Programmes collectifs pour vos employés

• Offre bancaire pour OBNL (avec la banque nationale)

• Financement commercial