Processus

Un processus clair

Étape 1 Comprendre vos besoins (Rencontres exploratoires)

Ces rencontres serviront à mieux vous connaître, à comprendre vos attentes et vos objectifs et à spécifier vos besoins.

Étape 2 Planifier selon vos objectifs (Analyse de la situation)

Une fois les rencontres exploratoires terminées, L’Équipe de gestion de patrimoine familial Soucy analysera l’ensemble des paramètres qui composent votre vie financière. C’est sur les conclusions de cette analyse que l’équipe développera ensuite une solution sur mesure pour répondre à vos besoins.

Étape 3 Passer à l'action (Proposer une solution et une entente de service)

Puisque nous suivons déjà l’évolution des marchés financiers et que nous sommes, de ce fait, bien conscients des tendances économiques, il ne nous reste ensuite qu’à vous proposer des solutions flexibles et innovatrices qui garantiront votre sécurité financière à long terme.

À cet effet, L’Équipe de gestion de patrimoine familial Soucy vous présentera un plan d’investissement et une entente de service spécialement adaptés à votre situation. Après discussion, le plan sera révisé en fonction de vos commentaires avant d’être mis en application tel que vous l’aurez spécifié.

Étape 4 Assurer un suivi

Une fois le processus de gestion officiellement enclenché, le mandat de votre conseiller en placement est de vous tenir informer sur l’évolution de vos finances mais aussi, sur l’état de l’économie en général. Il doit être disponible pour vous rassurer au besoin, pour répondre à vos questions et modifier, si nécessaire, la stratégie d’investissement qui vous concerne.

Finalement, il doit s’assurer que vous receviez toute la documentation pertinente à la bonne gestion de vos affaires.

<< Évidemment, il y aura bien des aspects à considérer lorsque viendra pour vous le temps d’évaluer notre travail. Personnellement, nous croyons que la qualité du suivi de votre dossier représente justement un de ces éléments cruciaux. C’est sans contredit le moyen idéal de rester branché sur votre réalité tout en vous offrant une véritable vue d’ensemble sur l’évolution de votre portefeuille. >>