Notre offre de service

La gestion de patrimoine est bien plus que la gestion de portefeuille. Nous nous efforçons de traiter et de gérer une gamme complète de solution de gestion de patrimoine pour nos clients.

Vision globale de votre patrimoine

  • Politique de placement avec révision annuelle
  • Rencontres individuelles
  • Appels téléphoniques réguliers
  • Disponibilité en tout temps pour les questions, problèmes ou besoins
  • Rapports et états de compte personnalisés
  • Information économique ou financière
  • Transparence
  • Service à la clientèle soutenu
  • Tarification concurrentielle
  • Collaboration avec vos autres intervenants et spécialistes (comptable, notaires, etc.)

Un service personnalisé