Les membres spécialisés de notre équipe ont sélectionnés pour vous un réseau d'experts afin de vous offrir un service complet en gestion du patrimoine.

- Planification financière et fiscale

- Planification successorale

- Planification de retraite

- Consultation familiale et gouvernance

- Philanthropie

- Assurance

- Comptabilité

- Services fiduciaires

- Analyse de la performance

- Gestion de portefeuille

Notre offre de service

Notre processus de gestion de portefeuille comporte 4 étapes essentielles:

- Répartition d'actifs

- Rééquilibrage

- Produits

- Suivi

Processus de gestion de portefeuille