Pourquoi ?

Pourquoi être client avec nous ?

Nos clients recherchent d'abord la tranquilité d'esprit et la confiance.

Bon nombre d'investisseurs n'ont ni le temps, ni les connaissances, ni même l'envie de gérer leur portefeuille. Néanmoins, il est important pour eux de participer à cette gestion, en discutant des approches et des placements avec nous.

Laissés à eux-mêmes, les investisseurs peuvent devenir leur propres ennemis, en achetant lorsque les cours son élevés et en vendant lorsqu'ils sont bas. Malheureusement, il est facile de succomber à la pression et de prendre des décisions dictées par les émotions lorsq'il n'y a personne autour de vous pour vous ramener sur le droit chemin. Au même titre qu'un entraîneur personnel qui vous stimule pour améliorer votre forme physique, un conseiller de qualité vous appuie pour maintenir vos finances en bonnes conditions. Note rôle comprtend les aspects suivants;

- encourager l'épargne et les investissements réguliers,

- entretenir une communication ouverte et honnête et enrichir vos connaissances en matière de finance,

- consultation comportementale pour vous aider à éviter de prendre les mauvaises décisions au mauvais moment.

L' équipe Gélinas - Bossé ainsi que nos partenaires travaillent donc en synergie afin de vous offrir un service complet de gestion de patrimoine et une rencontre sera une expérience qui vous sera agréable et vous inspirera la confiance avec l'équipe.

Vous nous choisissez pour;

- notre engagement à atteindre vos objectifs,

- pour l'innovation dans toutes les sphères de nos services,

- pour l'intégrité de nos conseils,

- pour notre professionalisme,

- pour le respect à votre égard,

- pour la transparence dans notre rémunération.

Investir n'est pas seulement une affaire d'argent, s'est une affaire de temps et d'énergie !

Investissez-le judicieusement avec une équipe de spécialistes qui prendront bien soin de tous vos besoins financiers !

Notre objectif

Devenir votre principal partenaire financier.

Notre mission

Entretenir des relations d'affaires à long terme avec des investisseurs, basées sur la confiance et le respect mutuel.

Gérer vos actifs financiers visant à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs à long terme, tout en simplifiant votre prise de décision.

Comme un vigneron qui s'occupe de ses vignes, nous travaillons minutieusement à faire fructifier votre portefeuille à long terme !

Nos valeurs fondamentales principales de notre slogan... Votre confiance est au cœur de notre passion !

Les étapes d'une vie et l'importance d'actualiser votre plan

Avec le temps, vos besoins évoluent et votre stratégie d'investissement doit réfléter cette réalité. Qu'il s'agisse de gérer votre portefeuille, planifier votre retraite ou le décaissement de vos avoirs, les possibilités qui s'offrent à vous sont nombreuses et il peut être difficile d'y voir clair.

C'est notre métier: celui d'être à l'écoute de vos besoins et de vous proposer des véhicules d'investissement qui correspondent à votre situation et à vos attentes. Nous mettons notre expertise à votre service afin de vous faire profiter des meilleures oppportunités concernant tous les aspects de la gestion de patrimoine et ce, dans le respect de vos valeurs et selon votre profil d'investisseur.

Votre situation change en fonction des événements de vie autant personnelle que professionnelle... alors vos finances aussi ! Il est donc important de mette votre plan à jour et garder le cap sur vos objectifs.