Combien ?

Articuler notre valeur

Pour nos services de gestion de portefeuille, nous privilégions la formule à honoraires versus les commissions. Nos clients paient des honoraires de gestion, une formule à notre avis plus transparente et davantage inspirée de concept de partenariat avec nos clients.

Lorsque les actifs augmentent, plus le niveau de sophistication offerte augmente et notre rémunération la suit en proportion. Lorsqu'ils reculent, notre rémunération suit à la baisse également; nous sommes de véritables partenaires financiers.

Processus plus transparent et plus efficace fiscalement; les honoraires de gestion sont déductibles en tout ou en partie dans les comptes non-enregistrés.

La valeur des conseils

La valeur de notre service professionnel est basée sur l'ensemble des conseils et les frais payés pour ceux-ci permettent d'accéder à nos services et aux nombreuses tâches à valeur ajoutée que nous effectuons tel que les;

Conseils

- établissement d'un plan financier et examens périodiques,

- connaissances des solutions générales,

- recommendations de placements,

- constitution du portefeuille,

- surveillance constante et recommendations en matière de rééquilibrage,

- planification de la retraite,

- élaboration d'un budget,

- stratégie de réduction de l'impôt,

- service de planification successorale*.

Services

- cartable personnalisé

- traitment des opérations

- contacts réguliers tout au long de l'année,

- rencontre annuelle ou selon les besoins de nos clients,

- émission des avis d'exécutions,

- relevés de comptes et rapports personnalisés des placements,

- infolettres,

- lettres trimestrielles des performances des portefeuilles Privés,

- accessibilité via ce microsite à une panoplie de lecture,

- mise à niveau des plateformes technologiques,

- conformité de la réglementation,

- production de documents fiscaux,

- relations avec vos et nos professionnels,

- au-delà de tout ce que nous préparons pour nos clients, ceux-ci savent qu'ils peuvent nous appeler et venir nous rencontrer en tout temps.

Infrastructures

- emplacement physique au bureau de Laval,

- téléphone et nouvelles technologies,

- services mobiles via FBN.CA,

- accès-client direct sur microsite www.equipegelinasbosse.ca ,

* en lien avec des spécialistes dûment licenciés dans leur secteur d'activités.