NOTRE APPROCHE

Une démarche personnalisée

1- Analyser : Nous prenons d’abord le temps de bien vous connaître en identifiant vos objectifs, vos priorités, votre horizon de placement et votre tolérance au risque.

 

2- Planifier : Suite à une analyse détaillée de votre situation, un plan d’action personnalisé visant l’atteinte de vos objectifs sera élaboré.

 

3- Agir : C’est à ce stade que nous implantons les stratégies proposées à l’aide de solutions et d’instruments financiers appropriés à vos besoins.

 

4- Suivre : Votre patrimoine sera attentivement suivi. Nous sommes en constante analyse des opportunités du marché, et ce, afin d’en faire bénéficier votre portefeuille.

      

     

Nos valeurs

S    Service personnalisé 

Chaque situation étant différente, il est primordial pour nous de bien cerner les objectifs de nos clients et de leur offrir un suivi personnel sans intermédiaire. 

Expertise reconnue

Œuvrant dans le domaine du placement depuis 30 ans, nous avons à cœur de mettre à jour de façon quotidienne nos connaissances sur l'économie est les enjeux qui s'y rattachent.

Un partenariat à long terme

Établir une relation avec vous, ce n'est pas simplement d'acheter des produits ou effectuer des transactions. C'est de d'abord développer une relation à long terme basée sur des discussions franches et transparentes.

Que vous soyez à l'aube de la retraite, retraité ou en plein développement de vos perspectives financières futures, il est important de connaître vos objectifs et les orientations à préconiser afin de les atteindre. Je me fais un devoir de vous aider à avoir un plan, une vision d'ensemble de votre avenir financier et du contexte global dans lequel il faut l'envisager.

   

Notre approche via la Financière Banque Nationale

En tant que client de l’Équipe Francis Gagné, vous bénéficiez de tous les services offerts par la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine. 

En tant que membre de la Financière Banque Nationale– Gestion de patrimoine, notre équipe peut s’appuyer sur une expertise externe riche de plus d’un siècle de savoir-faire. Nous sommes soutenus par l’un des plus importants groupes financiers au pays et avons accès à une gamme complète de véhicules d’investissements, et ce, internationalement.

En plus de l’expérience et du savoir-faire de notre équipe, vous avez accès à une multitude de ressources offertes par la Financière afin de vous aider à atteindre vos objectifs de placement.