Être l’équipe de référence en ce qui concerne la planification financière et la gestion de portefeuille qui valorise la vision et les objectifs de clients.

Quels objectif ou événement de vie demandent de la planification de l’argent et du temps à accomplir?

Plusieurs conseillers font un certain type de planification, mais bien des gens confondent l’achat d’un produit financier ou la rédaction d’un testament avec la planification financière. Par exemple,ceux qui cotisent à leur RERR disent qu’ils font de la planification de retraite.

Toutefois, si on leur demande quel est le taux de rendement requis et quelles sont les sommes nécessaires au maintien de leur niveau de vie à la retraite, ils sont tout simplement incapables de nous répondre. De plus, ils craignent encore de manquer de ressources au moment de la retraite. Autre exemple : la rédaction de son testament ne constitue pas une planification successorale.

La vraie richesse, c’est de pouvoir vivre le genre de vie auquel vous aspirez et de créer pour l’avenir un patrimoine qui reflète vos valeurs.