Planification financière

La pierre angulaire du processus d'investissement est la planification financière. Elle permet avant tout de définir et de comprendre vos objectifs financiers.

Une bonne planification financière incorpore à la fois une analyse objective et globale de votre situation financière et un plan d’action et de recommandations visant à vous aider à atteindre un certain niveau d’indépendance financière et à enrichir votre patrimoine.

Que vous cherchiez à épargner pour votre retraite, apprendre à mieux gérer vos dettes personnelles, planifier les études supérieures de vos enfants ou entreprendre un projet d’importance, votre conseiller sera en mesure de vous proposer les solutions les mieux adaptées. Ils vous aideront notamment à :

  • Établir vos objectifs financiers ;
  • Dresser et analyser votre bilan personnel et votre budget ;
  • Évaluer vos besoins et votre capacité à y subvenir ; et
  • Déterminer les stratégies financières et fiscales qui vous permettront de gérer vos avoirs et vos dettes d’une façon efficace tout en maximisant votre valeur nette.