Notre offre de services

Bâtir un patrimoine, c’est bien plus qu’une question d’argent...

C'est aussi la planification judicieuse de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie.

Notre expérience démontre que la meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser une approche de gestion intégrée appropriée à la fois à vos besoins et à votre situation financière, familiale et professionnelle. En procédant de la sorte, vous obtenez davantage de flexibilité et de liberté pour réaliser vos buts à court, moyen et long termes.

Par l’entremise d’une approche intégrée et proactive, notre équipe vous aidera à :

  • établir votre profil d’investisseur et vos objectifs de placement ;
  • analyser la composition actuelle de vos actifs;
  • adapter vos placements aux projets que vous désirez entreprendre à court et à long terme;
  • analyser le type de revenu que vous recevez ainsi que son incidence fiscale sur votre situation financière;
  • déterminer les informations pouvant contraindre votre stratégie de placement, notamment celles relatives à votre situation juridique, fiscale et successorale.