SERVICES OFFERTS

Services-conseils en investissements et optimisation fiscale

L'immensité du marché des produits d'investissement et sa complexité vous sont simplifiés par notre apport conseil et l'importance que nous accordons à l'éducation financière de notre clientèle.

Services-conseils en planification financière intégrée

Une planification financière bien structurée vous permet de visualiser votre futur et d'établir les lignes directrices qui guideront l'évolution et l'utilisation de votre capital de retraite.

Gestion privée de portefeuille

La gestion discrétionnaire vous permet de vous libérer de la gestion quotidienne de vos investissements et de poursuivre les projets qui vous tiennent à cœur tout en ayant l'esprit tranquille.

Services-conseils en planification du risque

Puisque les besoins de protection évoluent à chaque étape de votre vie, nos partenaires d'affaires, spécialisés en assurance, offrent une évaluation de votre portefeuille de produits d'assurance et vous donne l'heure juste.

- Assurance vie

- Assurance invalidité

- Assurance maladies graves

- Assurance soins longue durée

Services-conseils en planification successorale 

Une planification successorale vous apportera la tranquillité d'esprit, car vous saurez que vos désirs seront respectés et que vos actifs seront transmis de manière optimale, sur le plan financier et fiscal.

Services et solutions bancaires

Que vous recherchiez une solution pour vos transactions quotidiennes ou un accès au crédit pour la réalisation de projets importants, notre collaboration avec le réseau bancaire de la Banque Nationale nous permet de vous référer et vous accompagner pour un service rapide et efficace.