POURQUOI NOUS CHOISIR?

Parce que vous recherchez:

- Une équipe de conseillers accessibles, disponibles et au service de ses clients depuis plus de 25 ans.

- Un processus de gestion de patrimoine éprouvé et visant à optimiser la fiscalité de vos placements.

- Des solutions bâties sur mesure selon l'ensemble de votre situation financière, de vos enjeux familiaux et de votre entreprise.

- L'accompagnement d'une équipe d'experts ayant à coeur votre réussite financière.

Votre accès privilégié à un planificateur financier (Pl.Fin.)

Diplômés de l’Institut Québécois de Planification Financière( IQPF) François Côté et Christophe Paquet agissent à titre de planificateur financier principaux au sein de l’Équipe. Votre plan de retraite est au cœur de notre offre de services en gestion de patrimoine et sa précieuse expertise est mise à profit dans chaque dossier.

Pour en apprendre plus sur le rôle du planificateur financier, n’hésitez pas à consulter le site officiel de l’IQPF.

Le gestionnaire de portefeuille (CIM) – Offre de gestion discrétionnaire

Étant tous détenteurs du titre, François, Monique, Julie et Éric sont en charge de la gestion discrétionnaire offerte par l’équipe. Pour sa part, Christophe assiste l'Équipe au niveau opérationnel et de l'analyse des placements. Ce type de gestion déléguée est aussi appelée « gestion privée » et nous vous invitons à visiter la page de nos services offerts afin d’en apprendre plus.