OFFRE DE SERVICES

L'écoute de vos besoins et vos intérêts constituent la pierre angulaire de la gestion de votre patrimoine. En choisissant notre équipe comme partenaire de votre réussite financière, vous vous assurez de conseils objectifs et éclairés pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Notre gestion de patrimoine tient compte d'une planification globale et d'un suivi judicieux afin de vous offrir davantage de flexibilité et de possibilités pour réaliser vos buts selon les différentes étapes de votre vie.

Par l'entremise d'une approche intégrée et proactive, nous vous aiderons à :

  • étudier la composition actuelle de vos actifs;
  • identifier vos priorités;
  • adapter vos placements selon votre situation personnelle et vos projets;
  • analyse votre type de revenu et son incidence fiscale;
  • élaborer une stratégie d'investissement optimale et bâtir un plan financier en fonction de plusieurs éléments.

La gestion de patrimoine est un processus dans lequel nous concevons une stratégie de gestion de portefeuille en parfaite harmonie avec l'ensemble des facteurs qui influencent votre situation :

  • gestion de portefeuille;
  • planification financière*;
  • planification fiscale*;
  • planification successorale et services fiduciaires*;
  • solutions bancaires*
  • assurances et rentes*;
  • transfert d'entreprise*.

* Produits et services offerts par des professionnels / spécialistes dûment licenciés dans leur secteur d'activités.

Bref, notre principale responsabilité consiste à vous comprendre et à vous accompagner dans toutes les étapes de gestion de votre patrimoine. Nous évaluons les meilleures stratégies pour procéder à une planification financière qui vise à préserver et à augmenter votre richesse.

" Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous."                                                                 
                                                                                    Jim Rohn