Nos services

 Nos services incluent mais ne sont pas limités à:

  • Gestion discrétionnaire

Vous permet de nous confier la gestion de votre portefeuille afin de vous éviter d'avoir à prendre part à chacune des décisions de placements.

 

  • Planification financière et successorale

Établir votre bilan successoral pour déterminer la valeur nette de votre patrimoine.

Adopter des stratégies fiscales pour diminuer l'impact fiscal sur votre succession (assurance vie, fiducie testamentaire, don planifié, etc)

Avoir une vue d'ensemble de votre situation financière pour proposer des placements qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.

  • Planification des assurances
  • Services bancaires personnels et privés