Gestion de patrimoine

Notre rôle

Bien connaître et comprendre vos besoins.

En tant que gestionnaire de patrimoine, nous souhaitons devenir votre premier contact pour tous les aspects de votre plan financier:

  • placements
  • emprunts
  • fiscalité
  • assurances
  • succession

Travailler en équipe avec nos experts dans les domaines connexes pour vous aider à réaliser vos projets. 

Pour plus d'information sur les différents services qui sont englobés dans cette définition, cliquez sur "Votre famille et vous".

Filtrer l'univers très large des placements disponibles pour retenir la combinaison optimale pour vous; favoriser la protection du capital en investissant dans des titres de qualité et diversifiés, en tenant compte de leur efficacité fiscale et des attributs des différents comptes (REER, CRI, REEE, REEI, CELI, compte comptant/marge). 

Structurer votre portefeuille en fonction de l'atteinte de vos objectifs avec le niveau de risque le plus faible et le rééquilibrer périodiquement.

                      "Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait." - Antoine de Saint-Exupéry