Produits et Services

SERVICES OFFERTS PAR NOUS, COURTIER DE PLEIN EXERCICE

  • Gestion de portefeuille (Gestion discrétionnaire, répartition d'actifs, rééquilibrage, tolérance au risque, gestion de la volatilité, risque / rendement, éducation, comptes (CAD et US)
  • Planification de retraite (Plan de retraite, planification successorale)
  • Économie d'impôts (REÉR, CÉLI, RÉA, REÉI, fonds corporatifs, actions accréditives)
  • Réseau de professionnels (Avocat, fiscaliste, comptable, notaire, assureur, démarcheur hypothécaire)
  • Banque Nationale (Hypothèque, marge de crédit, services aux entreprises, services bancaires)
  • Assurances (Vie, invalidité, maladies graves, rente, collectives)

PRODUITS OFFERTS PAR NOUS, COURTIER DE PLEIN EXERCICE

Entre autres, nous pouvons vous offrir:

  • monPatrimoine GÉRÉ (voir l'onglet)
  • monPatrimoine CONSEIL
  • Modèle discrétionnaire « Basse volatilité avec croissance »
  • Portefeuille privé Charest LaRue Croissance modérée avec revenu
  • Certificat de placement garanti (CGP) → Émis par les banques (Ass.Dépôt)
  • Obligation → gouvernementale et municipale
  • Obligation corporative, débenture → Émise par des compagnies publiques
  • Actions → Canada → États-Unis → Étrangères
  • Fonds négociés en bourse (FNB)
  • Autres produits → Options, produits dévirés, devises, etc.

BUDGET

Un bon budget, c'est important!

Voici le lien pour accéder à une calculette pour votre budget personnel:
http://www.bnc.ca/WebInfoWeb/DispatchRequest?aliasDispatcher=budget&lang=fr
Il est également possible d'obtenir un autre type de calcul beaucoup plus détaillé pour votre budget personnel ou familial. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous et c'est avec plaisir que nous vous le ferons parvenir.