Produits et Services

SERVICES OFFERTS PAR NOUS, COURTIER DE PLEIN EXERCICE

  • Gestion de portefeuille (Gestion discrétionnaire, répartition d'actifs, rééquilibrage, tolérance au risque, gestion de la volatilité, risque / rendement, éducation, comptes (CAD et US)
  • Planification de retraite (Plan de retraite, planification successorale)
  • Économie d'impôts (REÉR, CÉLI, RÉA, REÉI, fonds corporatifs, actions accréditives)
  • Réseau de professionnels (Avocat, fiscaliste, comptable, notaire, assureur, démarcheur hypothécaire)
  • Banque Nationale (Hypothèque, marge de crédit, services aux entreprises, services bancaires)
  • Assurances (Vie, invalidité, maladies graves, rente, collectives)

PRODUITS OFFERTS PAR NOUS, COURTIER DE PLEIN EXERCICE

Entre autres, nous pouvons vous offrir:

  • monPatrimoine GÉRÉ (voir l'onglet)
  • monPatrimoine CONSEIL
  • Modèle discrétionnaire « Basse volatilité avec croissance »
  • Portefeuille privé Charest LaRue Croissance modérée avec revenu
  • Certificat de placement garanti (CGP) → Émis par les banques (Ass.Dépôt)
  • Obligation → gouvernementale et municipale
  • Obligation corporative, débenture → Émise par des compagnies publiques
  • Actions → Canada → États-Unis → Étrangères
  • Fonds négociés en bourse (FNB)
  • Autres produits → Options, produits dévirés, devises, etc.

BUDGET

Un bon budget, c'est important!

Vous trouverez, dans l'onglet Budget e Bilan le lien pour accéder au document.