Planification Financière

Planification Financière

Le planificateur financier* est un professionnel des finances personnelles, un généraliste qui peut analyser la complexité de votre situation financière et référer, au besoin, à des spécialistes.

Une bonne planification financière incorpore à la fois une analyse objective et globale de votre situation financière, dresse un plan d'action ainsi que des recommandations pour vous aider à obtenir l'indépendance financière.

Notre planificatrice financière, Mélissa Matteau Casabon, vous aidera notamment à:

1- Établir vos objectifs financiers

2- Dresser et analyser votre bilan personnel et votre budget 

3- Déterminer les stratégies financières et fiscales qui vous permettront de gérer vos avoirs et vos dettes d'une façon efficace.

Pour en savoir davantage sur ce sujet, communiquez avec nous.

* Au Québec la planification financière est offerte par les planificateurs financiers dûment inscrits auprès de l'IQPF.