Le planificateur financier* est un professionnel des finances personnelles, un généraliste qui peut analyser la complexité de votre situation financière et référer, au besoin, à des spécialistes.
Une bonne planification financière incorpore à la fois une analyse objective et globale de votre situation financière, dresse un plan d'action ainsi que des recommandations pour vous aider à obtenir l'indépendance financière.
Notre planificatrice financière, Mélissa Matteau Casabon, vous aidera notamment à:
1- Établir vos objectifs financiers
2- Dresser et analyser votre bilan personnel et votre budget
3- Déterminer les stratégies financières et fiscales qui vous permettront de gérer vos avoirs et vos dettes d'une façon efficace.
Pour en savoir davantage sur ce sujet, communiquez avec nous.
* Au Québec la planification financière est offerte par les planificateurs financiers dûment inscrits auprès de l'IQPF.