Gestion de portefeuille

La gestion de portefeuille, c'est investir vos actifs de façon à accroître votre patrimoine financier avec le temps afin d'atteindre des objectifs financiers précis. Pour ce faire, vous pouvez utiliser différents horizons temporels et vous devrez tenir compte de vos besoins en flux de trésorerie de même que de l'incidence fiscale de vos décisions.

• Vous avez un patrimoine financier considérable et vous voulez être sûr de préserver ce que vous avez réussi à accumuler.

• Vous voulez aussi que votre portefeuille vous rapporte un rendement raisonnable. • Il est possible d’atteindre un compromis acceptable entre ces deux objectifs en trouvant le juste équilibre entre plusieurs facteurs.