Gestion Discrétionnaire

Gestion privée de portefeuille

Le portefeuille discrétionnaire accorde au gestionnaire de portefeuille toute la latitude dont il a besoin pour gérer la totalité de vos investissements. Vous confiez votre patrimoine à votre gestionnaire de portefeuille qui prendra toutes décisions utiles au quotidien.

Suite à une étude approfondie de votre situation financière et de vos besoins, le gestionnaire de portefeuille construit votre portefeuille selon votre profil d’investisseur, vos objectifs et vos restrictions. La sélection des titres répond à des critères précis. Afin d’assurer le suivi sur une base régulière, il mesure et évalue le rendement du portefeuille et le rééquilibre si nécessaire pour tenir compte du plan original.  Le pouvoir discrétionnaire du gestionnaire vous simplifie la vie et l’efficacité transactionnelle ouvre la porte à de meilleures occasions de marché.