Planification financière

  

Notre rôle à vos côtés étant de vous guider dans l’atteinte de vos objectifs en vous proposant les meilleurs choix possibles pour bâtir votre réussite financière. Nos outils consistent en une illustration concise et personnalisée de votre situation financière dans son ensemble. Il vous aidera à vous prémunir contre les imprévus et vous confirmera si vos objectifs à moyen et long terme sont réalistes. Nous pourrons vous en faire profiter car non seulement il est compris dans nos honoraires, mais il pourra également devenir la pierre angulaire de notre stratégie face à l’avenir. Ce programme met davantage en évidence un portrait fidèle de votre situation actuelle ainsi que le chemin à parcourir pour franchir, en toute tranquillité d’esprit, les prochaines étapes importantes de votre vie.

 

Toutes les données suivantes seront analysées :

Ø  Revenu d’emploi

Ø  Régimes enregistrés (REER, FERR, CELI)

Ø  Régimes gouvernementaux (RRQ, PSV)

Ø  Autres revenus (Placements, rentes, régimes non enregistrés)

Ø  Vente d’actifs (immeuble, incorporation, terre)