Jason Robillard

equipe

Conseiller en placement

CIM, Pl. Fin.

Langues parlées : Français et anglais

L’individu qui s’occupe de vous

Ma valeur principale comme conseiller est de traiter mes clients comme je voudrais l’être moi-même.Vous, votre famille et l’avenir, tel que vous l’envisagez, êtes au cœur de mes préoccupations. Lorsqu’il est question de finances personnelles, je m’attends à ce que vous ayez des attentes élevées. Je vise d’être la référence en gestion de patrimoine auprès de ma clientèle. Pour ce faire, je m’engage à avoir un niveau de compétence inégalée, un service rigoureux tout en faisant preuve d’une transparence qui contribue à créer un climat de confiance. Mes plus grandes qualités sont ma détermination, mon organisation et le souci de bien-faire. Je m’efforce donc de respecter mes engagements envers mes clients et j’ai la discipline nécessaire afin de faire ce vœu une réalité.

 

Offre de service

Mon offre de service ne se résume pas seulement à la gestion de vos avoirs. Il est important pour moi de m’occuper de tous les champs de la gestion de patrimoine. Je veux que mes clients se sentent en confiance et qu’ils aient l’esprit tranquille sachant que tous les aspects de leurs finances personnelles ont été planifiés et rigoureusement suivis.

 

La gestion de votre patrimoine

Être conseiller en placement, c’est plus que faire de la gestion de vos actifs. C’est être le chef d’orchestre à plusieurs niveaux. Mes champs d’expertise sont: la gestion de vos actifs, la planification fiscale, la planification financière, les finances personnelles, la sécurité financière, la planification successorale et la philanthropie. Aussi, je travaille de concert avec les experts de mes clients (comptable, fiscaliste, notaire et courtier en assurance) dans le but d’offrir une offre de service complète. Concrètement, dans un climat de confiance et de respect, je suis la personne qui vous guidera pour atteindre l'autonomie financière, réaliser vos rêves et concrétiser vos projets.