Notre approche

La gestion de patrimoine ne se limite pas à la gestion de portefeuille.

Nous administrons une foule de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients.

Bâtir un patrimoine, c’est plus qu’une question d’argent. C’est aussi d'établir une planification rigoureuse et réaliste de vos projets afin de réaliser vos objectifs financiers et personnels.

Notre engagement consiste à vous conseiller dans tous les aspects qui concernent votre patrimoine financier: la gestion de portefeuille, la planification financière, la planification fiscale, la planification de retraite, la planification successorale, les assurances et rentes, les solutions bancaires, et bien sûr la philantropie.

Appuyés par une équipe de spécialistes, nous répondons de façon intégrée à tous vos besoins en gestion de patrimoine et en revenu de retraite, tout en intégrant nos spécialistes fiscaux et en assurances.

Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.