Gestion de portefeuille

Notre philosophie

• Déterminer vos besoins et votre profil de risque
• Établir un plan d'action et proposition de placement
• Mettre en place la stratégie de placement
• Assurer le suivi et rééquilibrer au besoin

Différentes options disponibles

• Service conseil et transactionnel sur la base de commissions par transaction
• Service offert sur la base d'honoraires donnant accès à la nouvelle plateforme flexible «monPatrimoine» exclusive à la Financière.

             * Nos Portefeuilles privés

                      * Sélection indicielle équilibrée

                      * Sélection actions     

             * monPatrimoine conseil pour ceux qui veulent participer aux décisions de placement

             * monPatrimoine géré pour ceux qui veulent déléguer la gestion

Pourquoi monPatrimoine?

• Tarification familiale et dégressive
• Flexibilité et transparence
• Réduction automatique des frais

Une tarification concurrentielle établit en fonction des besoins et profil des clients.