Gestion de portefeuille
Notre philosophie
- Déterminer vos besoins et votre profil de risque
- Établir un plan d'action et proposition de placement
- Mettre en place la stratégie de placement
- Assurer le suivi et rééquilibrer au besoin
Différentes options disponibles
- Service conseil et transactionnel sur la base de commissions par transaction
- Service offert sur la base d'honoraires donnant accès à la nouvelle plateforme flexible «monPatrimoine» exclusive à la Financière.
* Nos Portefeuilles privés
* Sélection indicielle équilibrée
* Sélection actions
* monPatrimoine conseil pour ceux qui veulent participer aux décisions de placement
* monPatrimoine géré pour ceux qui veulent déléguer la gestion
Pourquoi monPatrimoine?
- Tarification familiale et dégressive
- Flexibilité et transparence
- Réduction automatique des frais
Une tarification concurrentielle établit en fonction des besoins et profil des clients.