Gestion de portefeuille

Notre philosophie

  • Déterminer vos besoins et votre profil de risque
  • Établir un plan d'action et proposition de placement
  • Mettre en place la stratégie de placement
  • Assurer le suivi et rééquilibrer au besoin

Différentes options disponibles

  • Service conseil et transactionnel sur la base de commissions par transaction
  • Service offert sur la base d'honoraires donnant accès à la nouvelle plateforme flexible «monPatrimoine» exclusive à la Financière.

             * Nos Portefeuilles privés

                      * Sélection indicielle équilibrée

                      * Sélection actions     

                                         

             * monPatrimoine conseil pour ceux qui veulent participer aux décisions de placement

             * monPatrimoine géré pour ceux qui veulent déléguer la gestion

Pourquoi monPatrimoine?

  • Tarification familiale et dégressive
  • Flexibilité et transparence
  • Réduction automatique des frais

Une tarification concurrentielle établit en fonction des besoins et profil des clients.