Gestion de portefeuille

Faire affaire directement avec votre gestionnaire de portefeuille c'est bénéficier de conseils de qualité et d'un service personnalisé pour répondre à vos besoins.

Nous considérons que chacun de nos clients a un profil et des besoins différents. Ainsi, nos gestionnaires de portefeuille vous accompagnent dans la sélection et la gestion de vos placements afin de créer un portefeuille sur mesure pour vous.

En confiant la gestion de vos actifs au Groupe financier Brunet Gilbert Paquet, vous bénéficiez du service d'experts qui ont à cœur la protection et la croissance de votre patrimoine.

Notre offre de services en gestion de portefeuille comprend:

> Une gestion de portefeuille discrétionnaire;

> Trois portefeuilles modèles offerts exclusivement à nos clients;

> Évaluations trimestrielles, semestrielles et annuelles du portefeuille;

> Déclaration de politique de placement personnalisée et rééquilibrage périodique;

> Stratégies fiscales;

> Une gestion particulière pour les compagnies de gestion incluant le suivi comptable et fiscal;

> Honoraires familiaux de gestion déductibles d'impôt.