Lionel Chriqui

equipe

Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille

Pl.Fin, CIM

Langues parlées : Français et anglais

Lionel Chriqui cumule plus de 10 années d'expérience dans le domaine financier, toutes aux sein du groupe Banque Nationale.

En 2010, il est diplômé des HEC Montréal-Bac en administration. Il décroche alors un premier poste à la Banque Nationale. Au fil des mandats qui lui sont donnés, il continue sa formation, notamment en planification financière. Lionel est planificateur financier agréé, membre de l'IQPF, ce qui lui permet d'avoir une approche spécialisée pour les clients entrepreneurs ayant besoin d'optimiser leur structure fiscale,

A ses débuts, il reçoit le prix ''Reconnaissance'' au niveau national, comme conseiller en placement recrue.

Il utilise une approche personnalisée en gestion de portefeuille, basée sur l'atteinte des objectifs de vie de ses clients. Il les accompagne dans la gestion de l'ensemble de leur patrimoine, grâce à un service ciblé, attentionné et efficace qui s'appuie sur la philosophie d'équipe.

Lionel détient également le titre de Gestionnaire de portefeuille de l'OCRCVM.