Comment on s'y prend?

À titre de Conseiller en placement et de Gestionnaire de portefeuille, on offre l’ensemble des services requis pour la clientèle exigeante et fortunée. Nous sommes appuyés par notre réseau d`experts-conseils (fiscalistes, avocats, gestionnaires de portefeuilles, notaire, planificateurs financiers, etc.)

·        On procède à une analyse rigoureuse de votre situation en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Cette analyse comprend la préparation de l’état de la valeur nette (votre bilan financier), projections des flux monétaires et analyse des besoins à la retraite. Pour certains, nous allons recommander une planification financière complète faite par des planificateurs autorisés et expérimentés.

·        On recommande des stratégies personnalisées qui tiennent compte de vos besoins et de vos objectifs.

·        On suit l’évolution de votre situation personnelle, financière et économique pour veiller à ce que les stratégies développées cadrent toujours avec vos objectifs.

·        Pour y arriver, on adopte une approche disciplinée qui aide à garder le cap sur les objectifs établis ou convenus.

·        On vous prépare un plan financier personnalisé.

·        On détermine avec vous ce que devraient être vos objectifs de placements et votre tolérance au risque.

·        Nous avons accès à l'éventail des placements existant dans le marché pour optimiser et diversifier votre portefeuille.

·        On demeure disponible en tout temps pour discuter avec vous

·        Nous vous contacterons et vous rencontrerons régulièrement, selon la fréquence qui vous convient.

·        On vous conseille lors du décaissement de vos placements lors de la retraite.

·        On fournit l’expertise nécessaire pour que vous puissiez planifier votre éventuelle succession.