Notre Engagement

Nous nous engageons à vous offrir les éléments suivant:

  • Analyse rigoureuse: en qualité de planificateurs financiers, nous analyserons avec vous  vos différents besoins et ceux de votre famille, relativement à vos sources de revenus, vos opérations bancaires et votre planification fiscale.                     
  • Planification stratégique: nous nous baserons sur le plan que nous aurons élaboré ensemble pour fixer une stratégie financière à la fois complète et efficace sur le plan fiscal.
  • Accessibilité : l’équipe Charest Bousquet est une équipe de professionnels que vous pouvez consulter en tout temps. Que ce soit par téléphone, en personne, à votre domicile ou dans nos bureaux.
  • Tranquillité d’esprit: en cas d’absence de courte ou longue durée de votre part, nous pourrons vous suggérer certains programmes qui vous faciliteront la gestion de vos portefeuilles (gestion discrétionnaire, etc.).
  • Offre globale et intégrée : nous pouvons aussi vous référer à des spécialistes possédant l’expertise nécessaire dans d’autres domaines comme les services aux entreprises, les fiducies,les documents notariés, etc. (voir la section "Ce que nous offrons")