Conseils financiers

VOTRE CONSEILLER À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE VIE FINANCIÈRE

Accumulation du patrimoine : La priorité est accordée à l’utilisation des meilleurs outils fiscaux offerts sur le marché, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études, les régimes enregistrés d'épargne-invalidité,les comptes d’épargne libre d’impôt et un éventail complet d’instruments de placement non enregistrés.

Protection du patrimoine : Les solutions complètes d’assurance vie et d’assurance maladies graves vous procurent la tranquillité d’esprit et permettent de protéger le patrimoine pour les générations futures.

Services bancaires : Les experts de la Banque Nationale du Canada sont là pour vous offrir des services d’analyse de crédit, des services bancaires en ligne et traditionnels et des services bancaires privés exclusifs.

Planification de la retraite : Pour bonifier les régimes de retraite d’employeur et gouvernementaux, il est possible de s’assurer un revenu régulier et sûr, généré à partir de vos régimes enregistrés et non enregistrés.

Planification successorale : Il est essentiel de bien structurer son testament et de faire une utilisation prudente des fiducies pour assurer un transfert sans heurts et efficace du point de vue fiscal de votre patrimoine.

TENIR LES CLIENTS INFORMÉS

Pour offrir des conseils judicieux, il est essentiel de rester à jour avec les nouvelles pertinentes, que ce soit en gardant un oeil sur les événements ayant un impact économique ou en entretenant la discussion sur des concepts financiers. C'est pourquoi ma journée commence toujours par la lecture de rapports produits à la fois par la Financière Banque Nationale et par des sources tierces. Je partage aussi régulièrement avec plaisir une partie de ces données avec mes clients dans une infolettre à la fois concise et conviviale. Je vous invite à me contacter pour recevoir mes infolettres et avoir un aperçu de ce qui influence mon processus décisionnel. Voici quelques articles d'infolettres antérieurs.

Bank of Canada raises rates, leaves door open for another hike. [2018, Issue 6] Read more

U.S.: Full-time employment hits decade high. [2018, Issue 5] Read more

Market volatility is nothing new. [2017, Issue 7] Read more

Canada: has the loonie hit bottom? [2017, Issue 4] Read more

Economy continues to beat expectations. [2017, Issue 1] Read more

A year-end tax checklist for retirement plans. [2016, Issue 9] Read more