Gestion Personnalisée

Il s’agit de coordonner les avoirs de l’ensemble de votre patrimoine, selon vos besoins, en une gestion globale. Cela nous permet de gérer votre portefeuille en tenant compte de tous les facteurs liés à votre situation (conjoints, enfants, entreprises, etc.).

Notre processus rigoureux permet de respecter votre profil et vos restrictions en matière de placement. Pour ce faire, vos différents comptes sont structurés de façon à bâtir le portefeuille optimal.

Chacun de vos placements a des caractéristiques spécifiques. Selon votre situation, notre équipe évalue et détermine dans quel compte chacun de vos placements doit être investi pour qu’il soit le plus avantageux pour vous.

LA CLÉ : Avoir le bon placement dans le bon compte (CELI, REER, REEE, entreprise, régulier, etc.), car un choix judicieux peut avoir un impact considérable sur votre patrimoine et vos impôts à payer.

Avoir les mêmes placements dans tous vos comptes n’est probablement pas la meilleure stratégie.

Grâce à la flexibilité qu’offre la gestion discrétionnaire, il nous est possible de prendre au quotidien toutes les décisions utiles pour assurer une saine gestion de votre portefeuille.

Chaque trimestre, nous rédigeons un bulletin qui vous résume l’orientation des marchés et ce qui influence notre prise de décision dans la composition des portefeuilles. Vous y trouverez une multitude d’informations sur le Portefeuille Privé Valeur Normand Lavoie qui est géré par l’Équipe Normand Lavoie depuis 2004. Ce portefeuille est exclusif à notre clientèle ainsi que nos modèles de gestion.


L’architecture ouverte nous donne accès à presque tous les produits financiers offerts au Canada (fonds négociés en bourse, fonds mutuels, etc.). Nous pouvons donc sélectionner les meilleurs gestionnaires disponibles nécessaires à la construction de votre portefeuille et cela peu importe le partenaire d’affaires.