Votre Patrimoine

La gestion du patrimoine

Les besoins des investisseurs évoluent au même titre que le rôle d’un conseiller en placement. La sélection d’actions et d’obligations n’est plus la seule activité lors d’une planification financière intégrale, il faut en offrir plus! Aujourd’hui, pour bien satisfaire le client, le conseiller en placement effectue ce que l’on nomme la gestion de patrimoine. C’est un processus complet où une personne et son équipe d’experts s’occupent de l’ensemble de vos besoins financiers. Ce procédé permet à votre conseiller principal de mieux cerner votre situation financière afin de faciliter l’atteinte de vos objectifs de vie.

Mon équipe et moi possédons une expertise pointue dans tous les domaines financiers. Nous serons votre ressource principale quant à vos besoins financiers. Avec le temps, vos besoins peuvent changer et je serai présent pour répondre à toutes vos questions. La gestion du patrimoine c’est :

  • Gestion de portefeuille (investissements)
  • Planification de la retraite
  • Planification fiscale
  • Planification successorale
  • Services bancaires
  • Cartes de crédit
  • Emprunts
  • Hypothèques
  • Assurances vie
  • Assurances maladie
  • Fiducies
  • Fondations

Il me fera plaisir de vous rencontrer et de vous expliquer notre offre de services élaborée afin de vous aider dans l’atteinte de vos objectifs et la réalisation de vos aspirations financières.