Processus

Processus

Avec ma formation et mon expérience, je suis en mesure de simplifier votre vie financière. Je suis aussi entouré d’une équipe de spécialistes, tels des fiscalistes, assureurs et banquiers pour répondre de manière efficace à vos besoins. Avant d’entamer une relation d’affaires, il est important de bien compléter les trois étapes suivantes.

• La première étape
Lors de cette étape, vous me parlerez de vos objectifs financiers et de vos ambitions de vie au sens large. Je vous expliquerai en détail mon mode de fonctionnement.

• La deuxième étape
La deuxième étape consistera à recueillir de l’information relative à vos finances. Elle servira à établir en détail votre portrait financier. Il est possible que je vous demande de préparer des documents spécifiques. Suite à cette étape, je pourrai élaborer un plan financier personnalisé et détaillé qui nous servira de guide pour les années à suivre.

• La troisième étape
Cette troisième étape sera l'opportunité de vous présenter votre plan financier personnalisé.
Suite à l’acceptation du plan, nous nous rencontrerons de une à quatre fois par année dépendamment de sa complexité. Ces rencontres serviront de suivi sur ce qui a été implanté, en plus de définir les actions qu’il restera à prendre. Ces rencontres seront aussi l'occasion de discuter de l’évolution de vos objectifs et toute information qui aurait un impact sur votre plan financier.

Il y a trois aspects de ma pratique qui me différencie soient: le volet informatif, le service exemplaire, ainsi que la planification rigoureuse pour une retraite à la hauteur de vos attentes.

• Je suis ici pour vous informer
La finance, c’est complexe, et le jargon utilisé ne fait qu’embrouiller les gens. Je suis ici pour vous guider et vous informer. Sentez-vous à l’aise de me parler de tous vos doutes financiers et ce sera un véritable plaisir pour moi de vous éclairer face à vos inquiétudes.

• Service gants blancs
La qualité de mon service : voilà ce qui me distingue. Vous avez choisi de me confier la gestion de vos avoirs, vous méritez la meilleure qualité de service. Si vous avez des requêtes ou des questions, je ferai mon possible pour vous répondre dans les plus brefs délais soit par téléphone, courriel ou en personne.

• Planification rigoureuse de votre retraite
Ne laissons pas une autre crise financière affecter votre patrimoine de retraite. L’épargne systématique ainsi que des investissements à l’abri d’impôts nous préparent pour une retraite libre de soucis financiers. Avec une planification rigoureuse et disciplinée, vous aurez la tranquillité d’esprit sachant que votre fonds de retraite est bien géré.