Le Groupe

 

  • Services offert partout au Canada

 

  • Services comprennent: transfert intergénérationnel de patrimoine, gestion de portefeuille discrétionnaire, planification de la retraite, planification fiscale, succession et assurance, vente de petites entreprises et pratique professionnelle, épargne-études, dons de bienfaisance.

 

  • Stratégies incluent:
  1. Préservation du Capitale, utilisant des produits de placement garantis, et des obligations de haute qualité.
  2. Revenus de Retraite, en utilisant les actions ordinaire avec dividendes, les actions privilégiées et les obligations de haute qualité.
  3. Croissance du Capitale, utilisant un combinaison d'actions ordinaires, des fonds négociés en bourse et des options.
  4. Planification de Retraite, débutant avec la révision de votre budget familiale et des stratégies d'accumulation qui optimisent votre situation fiscale.
  5. Stratégies de retraits, révision de vos dépenses fixes et variables et recommandations sur comment retirer l'argent de vos comptes enregistrés.
  6. Épargner pour les études, utilisant le programme Régime enregistré d'épargne-études et l'optimisation de vos cotisations pour recevoir toutes les subventions gouvernementales.
  7. Planification Financière* incluant les stratégies fiscales, successorales et d'assurances en coordination avec votre comptable.
  8. Services Professionnels disponible via notre réseau incluant services de Notaires, Juridiques et Immobiliers avec des forfait avantageux.

*Fournie avec la collaboration de nos partenaires de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine.