Gestion de patrimoine

Confidentialité:

  • Notre engagement consiste à vous conseiller dans tous les aspects qui concernent votre patrimoine financier. Appuyés par une équipe d’experts, nous pouvons répondre de façon intégrée à tous vos besoins en gestion de patrimoine.

Gestion de portefeuille:

  • La gestion de portefeuille consiste à investir vos actifs dans le but d’accroître la valeur de votre patrimoine financier ou de réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur. Elle peut se faire sur différents horizons de placement et doit prendre en considération vos besoins de liquidité et les impacts fiscaux de vos décisions.

Planification fiscale:

  • Les revenus et les gains que vous procurent vos placements sont imposés différemment, selon l’instrument de placement que vous avez choisi. Une bonne planification veillera à vous présenter des instruments qui prennent en considération votre fardeau fiscal et vous aidera ainsi à accroître plus efficacement votre patrimoine. Je peux vous guider vers des professionnels de confiance pour l’élaboration d’une stratégie fiscale adaptée à votre situation.

Planification successorale:

  • Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, il est souhaitable d'avoir un plan de succession et un testament conforme et à jour. Je peux vous guider vers des professionnels de confiance pour l’élaboration d’une stratégie successorale adaptée à votre situation.

Solutions bancaires:

  • À la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, nous avons accès à toute la gamme de solutions bancaires de la Banque Nationale. Que vous recherchiez une solution pour vos transactions courantes, vos besoins de financement ou un besoin particulier, nous pouvons vous aider.

Assurances et rentes:

  • Il est primordial de voir à assurer sa sécurité financière ainsi que celle de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité. Pour s’assurer de détenir la bonne protection pour votre situation, je peux vous accompagner et vous diriger vers un spécialiste qui vous aidera à définir votre besoin de protection selon vos risques potentiels.

Services complémentaires:

  • Nous vous offrons une gamme complète de services complémentaires aux produits d’investissement traditionnels. Nous pouvons, entre autres, vous conseiller à propos de philanthropie, de gestion commerciale, de services bancaires à l’étranger, d’évaluation de biens meubles et immobiliers, de transfert d’entreprises et une foule d’autres services.

"Bâtir un patrimoine, c'est bien plus qu'une question d'argent. C'est aussi la planification de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie."