Ce qui nous distingue

OBJECTIVITÉ

Puisque notre équipe n’est pas liée aux produits d’une banque en particulier, nous pouvons créer un portefeuille sur mesure et adapté à vos besoins en utilisant les meilleurs outils de placement sur le marché. Cette impartialité permet à nos clients de profiter des champs d’expertise de chacun des gestionnaires que nous choisissons.

STABILITÉ

Une étude menée par le CFA Institute a révélé que les investisseurs qui adoptent et respectent une discipline d’investissement à long terme obtiennent généralement de meilleures valeurs de leurs portefeuilles de placement. En choisissant notre équipe, vous êtes certain de ne pas devoir raconter votre histoire à un nouveau conseiller tous les deux ans car nous sommes ici pour y rester !

TRANSPARENCE

La plupart des professionnels de notre secteur d’activité sont rémunérés au moyen de commissions au moment de l’achat des produits financiers, mais ce n’est pas le cas chez nous.

Notre rémunération est directement liée à la valeur des portefeuilles de nos clients et est ajustée mensuellement en fonction des fluctuations du mois précédent. Nos intérêts sont donc intimement liés.

GESTION « CLÉ EN MAIN »

Confiez-nous la gestion de votre patrimoine et toutes les étapes de la gestion ainsi que le rééquilibrage de votre portefeuille seront exécutées automatiquement afin de tenir compte des fluctuations des marchés. Ainsi, vous détiendrez en tout temps un portefeuille qui répond à vos besoins et tient compte de votre tolérance au risque afin de vous assurer la tranquillité d’esprit.

FINI LES FRAIS CACHÉS !

Outre les frais de gestion indiqués dans le tableau, il n’y a pas de commission d’achat, de vente ou de transaction à votre portefeuille.

FLEXIBILITÉ

Votre portefeuille est investi dans des solutions de placement qui peuvent être retirées sans période minimale de détention ni pénalité.

PROJECTION DE RETRAITE

Tous nos clients bénéficient de projections de retraite afin de les aider à bien planifier leur épargne et assurer l’atteinte de leurs objectifs financiers.

SERVICE PERSONNALISÉ

Cathy révise les portefeuilles de placements de tous ses clients à chaque semaine et les contacte régulièrement afin de les informer du positionnement stratégique et des résultats obtenus sur leurs investissements. De plus, nous prévoyons avec eux une cédule de rencontres adaptée à leur réalité afin de les informer du progrès de leurs placements et pour mettre à jour leur plan financier.