Nos services

L'équipe De Champlain, Gagné, Filiatrault, des partenaires de confiance dans l'atteinte de vos objectifs.

Bâtir un patrimoine solide nécessite de faire de bons choix et ce, tout au long de votre vie. Notre expérience démontre que la meilleure façon d'y arriver est de se faire accompagner par une équipe d'experts multidisciplinaires entièrement dédiée à l'atteinte de vos objectifs.

Par l'entremise d'une approche intégrée et proactive, notre équipe vous aidera à:

  • établir votre profil d'investisseur et vos objectifs de placement;
  • étudier la composition actuelle de vos actifs;
  • adapter vos placements aux projets que vous désirez entreprendre à court et à long terme;
  • analyser le type de revenu que vous recevez ainsi que son incidence fiscale sur votre situation financière;
  • déterminer les informations pouvant contraindre votre stratégie de placement, notamment celles relatives à votre situation juridique, fiscale et successorale.