Notre offre

Nous proposons des solutions complètes et personnalisées en conjuguant expertise, efficacité et tranquillité d’esprit. Plus que jamais, vous pouvez compter sur nous pour gérer votre portefeuille, mais aussi pour vous accompagner dans tous les aspects de la gestion de votre patrimoine, ce qui englobe :


 

Plus spécifiquement, nos services incluent :

  • Accès à la gestion discrétionnaire pour la totalité de vos comptes
  • Gestion à honoraire (i.e. en % de la valeur du compte) selon 2 options :  gestion discrétionnaire ou gestion de type « conseil »;
  • Préparation d'un plan financier et/ou d’un plan de décaissement;
  • Mise en place d’un plan d’investissement sur mesure pour vous;
  • Optimisation fiscale de votre portefeuille;
  • Révision régulière de vos investissements;
  • Production annuelle d’un rapport de gains et pertes, d’un rapport de biens étrangers et d’un rapport d’évolution de vos placements;
  • Communication régulière (saison des RÉER, saison des impôts et stratégies fiscales de fin d’année);
  • Coordination avec les différents intervenants à votre dossier (comptable, fiscaliste, etc.)
  • Évaluation sans frais de vos couvertures d'assurances
  • Planification successorale et conseils philanthropiques