Notre offre

Notre offre de service

Nous proposons des solutions complètes et personnalisées enconjuguant expertise, efficacité et… tranquillité d’esprit! Plus que jamais,vous pouvez compter sur nous pour gérer votre portefeuille, mais aussi pour vous accompagner dans tous les aspects de la gestion de votre patrimoine, ce qui inclut :

·        La planification fiscale, un bon moyen de limiter vos impôts et d’améliorer le rendement net de vos placements;

·        La planification de la retraite, pour que vous puissiez savoir, à tout moment, où vous en êtes et sur quels revenus vous pourrez compter lorsque vous cesserez de travailler;

·        La gestion des risques et des assurances, pour vous protéger, vous et votre famille en cas de soucis

·        La planification devotre succession et des éventuels dons philanthropiques.

 

Plus spécifiquement, nos services incluent :

  • Gestion à honoraire (i.e. en % de la valeur du compte) selon 2 options :  gestion discrétionnaire ou gestion de type « conseil »;
  • Préparation et suivi d’un plan financier et/ou d’un plan de décaissement;
  • Mise en place d’un plan d’investissement sur mesure pour vous;
  • Optimisation fiscale de votre portefeuille;
  • Révision régulière de vos investissements;
  • Production annuelle d’un rapport de gains et pertes, d’un rapport de biens étrangers et d’un rapport d’évolution de vos placements;
  • Communication régulière (saison des RÉER, saison des impôts et stratégies fiscales de fin d’année);
  • Coordination avec les différents intervenants à votre dossier (comptable, fiscaliste, etc.)