Notre approche

Au jour le jour, nous aidons les cadres, les entrepreneurs et les professionnels ayant des situations financières variées à s'organiser et à prendre des décisions éclairées en lien avec la gestion deleurs avoirs. 

Nous accompagnons également les fondations et les OSBL dans l’établissement de leur politique de placement, le choix et le suivi de leurs investissements et la mise en place d’une structure de gouvernance.

L’expertise d’actuaire de M. Primeau, nous rend apte à évaluer puis à bien gérer les différents risques (invalidité, décès, perte d’emploi, etc.) pouvant avoir un impact sur l’atteinte de vos objectifs.

Son expérience dans différents rôles conseil (en financement commercial à la Banque TD, en investissement privé à la Caisse de Dépôt et Placement du Québec et en régime de retraite chez Towers Watson) lui permet d’avoir une vue globale de vos avoirs et de pouvoir vous conseiller sur toutes les facettes de votre patrimoine.

Accrédité comme gestionnaire de portefeuille, nous offrons la gestion discrétionnaire.