SIMPLIFIER

Le résultat de l’ensemble de notre travail vise à simplifier la gestion des finances de nos clients ainsi que leur prise de décision afin qu’ils puissent profiter de ce qu’ils apprécient le plus. 

Comment?

  • En élaborant un plan financier simple et clair pour vous : chaque décision est prise en fonction de l’atteinte d’un objectif déterminé.  Nous visons l’optimisation de l’ensemble de la situation financière de nos clients plutôt que de nous limiter à gérer leurs portefeuilles sans égard aux autres aspects.
  • En vous aidant à faire la part des choses : nous adoptons un modèle de gestion de portefeuille institutionnelle ce qui nous donne un cadre de référence.  Ceci nous évite d’être influencés par l’abondance d’information ponctuelle et nous permet d'être proactifs plutôt que réactifs.  
  • En vous donnant accès aux ressources dont vous avez besoin : nous disposons de toutes les ressources nécessaires pour vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers et personnels via :
    • Notre équipe professionnelle
    • Notre firme bien établie
    • Notre réseau bancaire fiable
    • Notre cabinet d’assurances*
    • Notre réseau multidisciplinaire de professionnel externes (notaire, fiscaliste, comptable)

Bref, quand les objectifs sont définis et que l’on a évalué les moyens pour les atteindre, c’est bien plus simple que d’improviser. 

C’est ça l’expérience client simplifiée !

Vous voulez en profiter ou faire profiter un de vos proches,

rien de plus simple, cliquer ici!

Certains produits et/ou services sont offerts par des partenaires dûment enregistrés dans leur domaine respectif.

*Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) et/ou Services Financiers FBN (SFFBN). CABN et SFFBN ne sont pas membre du Fonds canadien des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.