Services

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Mon offre de service

Vous méritez la retraite dont vous rêvez ! Je m’engage à vous donner les meilleurs outils et conseils afin de réaliser vos rêves. Pour y arriver, je vois à :

  1. Préparer un plan financier basé sur vos objectifs financiers et personnels
  2. Évaluer votre profil d'investisseur
  3. Établir un plan de communication et une politique de placement
  4. Assurer un suivi étroit et périodique de votre plan financier et de vos placements

Mes engagements

L’indépendance est une valeur sacrée et un gage d’objectivité pour les clients. N’étant pas lié à des instruments de placement, mon seul intérêt consiste en votre sécurité financière. Pour ce faire, je m’engage à :

  • Placer vos intérêts en priorité et demeurer à l'écoute de vos besoins
  • Bien comprendre vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon de placement
  • Vous proposer des stratégies adaptées à votre situation
  • Vous expliquer toutes les implications des stratégies proposées
  • Retourner vos appels rapidement
  • Vous tenir informé
  • Vous rencontrer régulièrement pour réviser l'état de votre situation financière
  • Vous traiter avec respect, honnêteté et dignité