Offre de services

Que comprend la stratégie globale de gestion de patrimoine?

Placements

  • Personnalisation du portefeuille en fonction de vos besoins
  • Diversification pour gérer le risque et réaliser les objectifs de rendement
  • Rééquilibrage périodique

Planification fiscale

  • Préservation du patrimoine
  • Accroissement du revenu de retraite après impôt
  • Réduction de l’impôt sur les successions

Planification de la retraite

  • Maximisation de l’épargne-retraite et du revenu de retraite
  • Coordination de la transition vers la retraite

Planification financière

  • Précision des objectifs financiers
  • Recommandation de stratégies de planification

Planification successorale

  • Aide pour simplifier le règlement successoral
  • Aide pour établir un legs familial durable

Évaluation des besoins en assurance*

  • Protection de la sécurité financière
  • Valorisation du patrimoine après impôt
  • Réduction de l’effet de l’impôt sur les successions

Crédit et prêts

  • Crédit et prêts aux particuliers
  • Financement aux entreprises

Êtes-vous prêt à planifier la retraite dont vous avez toujours rêvé?

Contactez-nous au 450-582-5000

Certains produits et/ou services sont offerts par des partenaires dûment enregistrés dans leur domaine respectif.

*Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) et/ou Services Financiers FBN (SFFBN). CABN et SFFBN ne sont pas membre du Fonds canadien des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.