Notre Approach

Chez Équipe Conseil Bobkowicz, nous travaillons fort pour vous aider à planifier votre avenir financier et à maximiser la valeur de vos actifs. Notre approche est adaptée à chaque client, car nous savons que les besoins de chacun diffèrent grandement. Nous suivons un processus de quatre étapes pour planifier votre avenir, tout en commençant par comprendre vos besoins. Nous planifions ensuite le reste en fonction de vos objectifs, et finalement, nous passons à l'action. Une fois que le plan est en place, nous le suivons au cours de votre vie.

Notre engagement envers vous

Établir de manière proactive des stratégies en vous écoutant activement, afin de bien gérer votre patrimoine et de vous offrir la tranquillité d'esprit.

Nous nous concentrons sur vos besoins personnels et vos objectifs de placement.

Nous travaillons avec vous, en équipe, pour comprendre vos priorités et adapter notre stratégie à vos besoins changeants et à ceux de votre famille.

Nous réviserons régulièrement votre portefeuille afin d'être enligné sur votre plan.

Nous vous écouterons et comprendrons vos besoins tout en respectent votre tolérance au risque.

Nous vous offrons tous les ressources de la Banque Nationale.

Votre engagement envers nous

Prioriser la planification de votre avenir financier.

De nous rencontrer et adresser vos préoccupations.

De nous sensibiliser à vos grands événements de vie.

Notre niche

Nous sommes fiers d'aider activement les femmes indépendantes et prospères à planifier leur avenir financier et celui de leur famille. Nous pensons que les femmes qui atteignent le succès doivent trouver un partenaire solide avec lequel développer leurs actifs. Trouver la bonne solution pour vous est la clé de votre réussite financière. Nous sommes également fières d'aider les entrepreneurs, les penseurs indépendants et les individus centrés sur la famille à réussir leur avenir financier.