Nos services

Vivez sans stress financier!

Ici, chez Équipe Conseil Bobkowicz, nous fournissons des services financiers pour assurer que vos objectifs futurs soient atteints et que vos placements soient pris en charge pour que vous puissiez vivre sans stress.

Les services offerts*:

Planification successorale

Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, vous devez avoir un plan de succession et un testament conforme et à jour. L'élaboration d'un plan successoral évitera à vos bénéficiaires bien des problèmes.

Planification financière

Une bonne planification financière** incorpore à la fois une analyse objective et globale de votre situation financière et un plan d'action et de recommandations visant à vous aider à atteindre un certain niveau d'indépendance financière et à enrichir votre patrimoine.

Planification fiscale

Bien que l'impôt soit un incontournable, il existe plusieurs façons d'investir en minimisant son impact. Nous pouvons vour offrir des stratégies adaptées à votre situation.

Solutions bancaires

Que vous recherchiez une solution pour vos transactions courantes, vos besoins de financement ou un besoin particulier, nous pouvons vous aider.

Gestion de portefeuilles

La gestion de portefeuille consiste à investir vos actifs dans le but d'accroître la valeur de votre patrimoine financier ou de réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur.

Gestion de risque personnel

Nous gérons votre portefeuille pour faire croître vos actifs de façon consistante, tout en nous assurant que vos besoins de tolérance de risque sont satisfaits.

Assurance vie

Nous espérons tous vivre longtemps et en excellente santé. Cependant, l'avenir peut réserver des imprévus et une bonne protection d'assurance peut faire toute la différence pour votre tranquillité d'esprit et celle de vos proches.

Hypothèque

Laissez-nous vous aider à devenir propriétaires en vous aidant à trouver le prêt et le taux qui vous conviennent.

*Certains de ces services sont offerts via nos partenaire Banque Nationale

**Au Québec la planification financière est offerte par des conseillers dûment inscrites auprès de l'IQPF.