Gestion de patrimoine

Bâtir un patrimoine, c’est la planification de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie. Mon rôle consiste à vous donner des conseils dans tout ce qui concerne votre patrimoine financier. Voici les types de produits offerts  qui sauront répondre à vos attentes.

Gestion de portefeuille

La gestion de portefeuille consiste à investir vos actifs dans le but d'accroître la valeur de votre patrimoine financier ou de réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur. Elle peut se faire sur différents horizons de placement et doit prendre en considération vos besoins de liquidité et les impacts fiscaux de vos décisions.

Planification financière

Une bonne planification financière incorpore à la fois une analyse objective et globale de votre situation financière et un plan d'action et de recommandations visant à vous aider à atteindre un certain niveau d'indépendance financière et à enrichir votre patrimoine.

Planification fiscale

Les revenus et les gains que vous procurent vos placements sont imposés différemment, soit selon l'instrument de placement que vous avez choisi. Une bonne planification veillera à vous présenter des instruments qui prennent en considération votre fardeau fiscal, elle vous aidera ainsi à accroître plus efficacement votre patrimoine. Votre conseiller peut vous guider vers des professionnels de confiance pour l'élaboration d'une stratégie fiscale adaptée à votre situation.

Planification successorale

Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, vous devez avoir un plan de succession et un testament conforme et à jour. Votre conseiller peut vous guider vers des professionnels de confiance pour l'élaboration d'une stratégie successorale adaptée à votre situation.

Solutions bancaires

Les conseillers en placement de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine ont accès à toute la gamme de solutions bancaires de la Banque Nationale. Que vous recherchiez une solution pour vos transactions courantes, vos besoins de financement ou un besoin particulier, nous pouvons vous aider.

Assurances et rentes

Il est primordial de voir à assurer votre sécurité financière ainsi que celle de votre famille en cas de décès, de maladie ou d'invalidité. Pour s'assurer de détenir la bonne protection pour votre situation, votre conseiller vous accompagnera et vous dirigera vers un spécialiste qui vous aidera à définir votre besoin de protection selon vos risques potentiels.

Services complémentaires

Nous vous offrons une gamme complète de services complémentaires aux produits d'investissement traditionnels. Nous pouvons, entre autres, vous conseiller à propos de philanthropie, de gestion commerciale, de services bancaires à l'étranger, d'évaluation de biens meubles et immobiliers, de transfert d'entreprises et une foule d'autres services.