Services

Philosophie d’investissement

Notre philosophie est d’agir de façon prudente et sélective pour assurer la préservation et la croissance de vos actifs financiers, qui sont souvent le fruit du travail de plusieurs générations. Nous prenons le temps d’effectuer une analyse rigoureuse pour vous assurer des rendements optimaux et efficaces sur le plan fiscal, basés sur vos objectifs et sur une politique de placement établie en collaboration avec vous..

Processus de Gestion de Patrimoine

Des statistiques compilées par le journal Les Affaires démontrent que cinq Canadiens sur six n’ont pas de plan concret et détaillé pour les guider dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Or, non seulement nous aidons nos clients à gérer leurs portefeuilles de placement mais nous effectuons en plus une analyse objective et globale de leur situation financière.

Accès à une offre de services complète

En faisant affaire avec notre équipe, vous avez accès à la gamme complète des services financiers offerts par Banque Nationale Groupe financier. Un accès à une si vaste gamme de services regroupés sous un même toit nous permet d’optimiser la gestion de votre patrimoine et de vous offrir une solution de planification financière intégrée… tout en vous simplifiant la vie.

Autres services

• Recherche d’abris fiscaux
• Accès à votre portefeuille de placement par Internet
• Taux d’intérêt compétitif sur les liquidités dans votre compte de placement
• Accès à des solutions de placement efficaces sur le plan fiscal
• Possibilité de prélèvements automatiques ou de retraits systématiques
• Transferts électroniques gratuits entre votre compte à la FBN et vos comptes bancaires
• Envoi des rapports des gains et pertes en capital à votre comptable annuellement
• Relevés de comptes mensuels ou trimestriels
• Avis de confirmation des opérations effectuées dans les 72 heures
• Possibilité d’emprunter contre vos titres dans votre compte non enregistré
• Possibilité d’utiliser votre compte de placement pour vos opérations bancaires