Présentation

Mission

Nous nous engageons à offrir à nos clients un service indépendant et une expertise en gestion de patrimoine familial. Nous croyons fermement à un service fondé sur l’accessibilité, l’intégrité, l’objectivité, le respect, l’excellence et la discrétion. De plus, nous limitons le nombre de nos clients, ce qui nous permet de vous offrir le service de première qualité auquel vous avez droit.

Notre mission est – et demeurera – de vous guider dans l’accroissement, la protection et la transmission de votre patrimoine, conformément à vos objectifs et à une vision globale, vous assurant ainsi une véritable tranquillité d’esprit.


Éléments de différenciation

Objectivité

Puisque notre équipe n'est pas liée aux produits d'une banque en particulier, nous pouvons créer un portefeuille sur mesure et adapté à vos besoins en utilisant les meilleurs outils de placement sur le marché. Cette impartialité permet à nos clients de profiter des champs d’expertise de chacun des gestionnaires que nous choisissons.

Stabilité

Une étude menée par le CFA Institute a révélé que les investisseurs qui adoptent et respectent une discipline d’investissement à long terme obtiennent généralement de meilleures performances de leurs portefeuilles de placement. En choisissant notre équipe, vous êtes certain de ne pas devoir raconter votre histoire à un nouveau conseiller tous les deux ans car nous sommes ici pour y rester!

Absence de conflit d’intérêt

La plupart des professionnels de notre secteur d’activité sont rémunérés au moyen de commissions au moment de l’achat des produits financiers, mais ce n’est pas le cas chez nous. Notre rémunération est directement liée à la performance des portefeuilles de nos clients et est ajustée mensuellement en fonction des fluctuations du mois précédent. Nos intérêts sont donc intimement liés.

Économies d’échelle

Nos clients peuvent aussi bénéficier d’économies d’échelle sur les frais de gestion au fur et à mesure que la valeur de leur portefeuille augmente, ou en considérant tous les actifs d’un même ménage. De plus, les honoraires facturés dans les comptes non enregistrés peuvent être déductibles** de vos impôts.

Service personnalisé

Alexandre-Benoit révise les portefeuilles de placements de tous ses clients à chaque semaine et les contacte dès qu’il y a des repositionnements à effectuer. De plus, il rencontre chacun de ses clients deux fois par année pour les informer des progrès de leur placements et pour mettre à jour leur plan financier.