Suite à l'obtention du prestigieux titre de Comptable Agréé, il exerce cette profession plusieurs années en expertise comptable au sein d’un cabinet bien connu. Cette précieuse expérience lui procure de solides connaissances en finance et fiscalité. Au cours de ce début de carrière, il complète sa formation de conseiller en placement, de négociateur d’options et de contrats à terme et obtient aussi le titre de gestionnaire de placement canadiens auprès de l'Institut Canadien des Valeurs Mobilières. Cette dernière formation ainsi que son expertise lui permettent d’obtenir le titre de gestionnaire de placement agréé (CIMMD) et d’être dûment enregistré auprès de l’OCRCVM à titre de gestionnaire de portefeuille.

Parallèlement à sa formation de gestionnaire de portefeuille, il acquiert une expertise en sécurité financière ce qui lui permet de détenir son droit de pratique dans le secteur de l’assurance de personnes.  La formation multidisciplinaire acquise lui permet d'aborder différentes situations avec un œil critique et constructif permettant des recommandations éclairées autant pour votre portefeuille que pour l’ensemble de votre patrimoine.

La réussite d’une stratégie, c'est avant tout :

*       Établir vos objectifs financiers et personnels

*       Élaborer un plan d'action

*       Déterminer la répartition optimale de l'actif

*       Effectuer un suivi régulier

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Pour mettre en œuvre une stratégie efficace, il faut tenir compte de votre situation, de vos attentes ainsi que vos besoins.

Avec le temps, votre situation et vos besoins évoluent et tout cela dans un contexte de marchés qui change. C'est pourquoi une révision périodique de votre situation et de votre portefeuille permettra de vous assurer que le déploiement de vos avoirs correspond toujours à vos objectifs.

Parmi toutes les décisions financières que vous avez à prendre, celle d’un gestionnaire de portefeuille chevronné est primordial. Un professionnel avec lequel vous pourrez bâtir une relation de confiance -un véritable partenariat pour la gestion de votre patrimoine!