Équipe

Formation

Comptable agréé, planificateur financier et bien entendu conseiller en placement, je me passionne pour le domaine financier depuis l'adolescence.

Clientèle cible

Ma clientèle compte majoritairement des professionnels (médecin, pharmacien, ingénieur, comptable, avocat) et leur corporation et des gestionnaires d'entreprise.

Approche de gestion des portefeuilles

Ma formation et mes expériences m'ont guidé vers l'adoption du style valeur. Mes portefeuilles combinent des gestionnaires de portefeuille (gestion active) à de la gestion indicielle (gestion passive). Chaque client obtient un portefeuille taillé sur mesure pour répondre aux résultats de sa projection de retraite, au respect de sa tolérance au risque et de son expérience de placement, le tout en minimisant les impôts et les frais.

Ma démarche

J'applique les techniques de gestion de patrimoine et de planification financière depuis plus de 15 ans. Vous serez pris en charge et accompagné à travers les différents aspects de la gestion de votre patrimoine.

Mon travail, avec vous, commencera avec la projection de retraite, celle-ci nous orientera, entre autres, sur le type de rendement nécessaire à l'atteinte de vos objectifs et par le fait même sur la constitution de votre portefeuille. Elle nous guidera aussi dans l'élaboration de votre planification testamentaire, fiscale et l'évaluation de vos besoins d'assurance. Les honoraires tirés de la gestion de votre portefeuille couvrent mes services, vous n'aurez qu'à débourser pour l'expertise de conseillers externes, s'il y a lieu (notaire, avocat, fiscaliste). Je peux travailler de concert avec vos professionnels ou bien vous en suggérer parmi ceux avec qui je travaille sur une base régulière.

Les chemins menant à l'indépendance financière et celles vous permettant d'y demeurer sont parsemées d'embûches, l'aide d'un professionnel chevronné vous sera grandement utile.

N'hésitez pas à faire équipe avec nous. Bienvenue chez vous.