Bienvenue

Vous désirez en apprendre davantage sur ma démarche en matière de gestion de patrimoine, tout en étant curieux d’en connaître plus sur le domaine de la gestion de patrimoine ? Vous êtes au bon endroit !

Mais d’abord, qu’est-ce que la Gestion de patrimoine ? C’est un processus d’interaction dont le but est de vous permettre d’atteindre vos objectifs concernant votre mode de vie et vos finances. Des solutions seront élaborées avec l’aide de nos spécialistes, en collaboration avec vos professionnels (comptable, notaire, avocat, etc.). La Gestion de patrimoine regroupe les activités de :

  • Gestion de portefeuille
  • Planification financière, fiscale et successorale
  • Philanthropie
  • Solutions bancaires
  • Assurances et rentes

Mon approche en investissement a été façonnée par 19 années d’expérience comme conseiller en placements, dont douze à titre de planificateur financier. En plus d’être le « chef d’orchestre » de leur finance personnelle, je vise à procurer à ma clientèle la tranquillité d’esprit en construisant des portefeuilles robustes, adaptés aux tensions des marchés que nous connaissons actuellement et dans un avenir prévisible. Le point de départ est dans tous les cas les besoins du client.

Les éléments suivants sont à la base de ma philosophie d’investissement

  • Les économies mondiales sont de plus en plus reliées entre elles, d’où l’importance de reconnaître les tendances macro-économiques
  • Répartir parmi des classes d’actifs dont les variations ne sont pas synchronisées
  • Diminuer le risque en limitant la part allouée à chaque classe d’actif et en évitant d’investir dans des titres individuels
  • Utiliser seulement les meilleurs gestionnaires et stratégies
  • Utiliser les placements les plus avantageux fiscalement

Évidemment, nous partageons nos connaissances auprès de notre clientèle sur une base régulière et effectuons le suivi et les recommandations sur une base continue.